恋人のポリーに誘われ、クィラランはココたちを家に残してスコットランド旅行に出かけた。が、平穏な休暇を一転させる事件が起きた。ツアーの主催者の女性が急死したのだ。しかも同じ日にメンバーの一人の鞄が盗まれ、バスの運転手が失踪するという不審な出来事が相次いだ。クィラランはココが事件と同時刻に謎の行動をとったと聞き、疑惑を抱くが…シャム猫ココが、遠い場所で起きた不可思議な事件を嗅ぎつける。