外に出たことのない黒猫のヨルと、家で暮らしたことがない町のネズミ。ヨルはネズミに誘われて、生まれて初めて、まぶしくてにぎやかな夜の町へ。ところが、ホットドッグを買うとき、つい顔をあげてしまい、「ぱふん！」と変装の帽子が落ちてしまい……。
子猫とネズミの、ファンタジックで特別な夜のお話です。