高校の国語教師に飼われる活発なキジ柄の仔猫、マイケル。マンガWhat’s Michaelに因んで名付けられたのでメスだが好んでオスのふりをする。飼い主の感化か文学的教養に富み漱石をこよなく愛している。その妹ハンナは気立ては良いが些かノンビリ屋。漢字の勝手な変換遊びには姉に罵倒されるが、二匹はいつも一緒の仲良し。地方の小都市に住む姉妹猫の前に、謎に満ちたノラ猫美鈴かあさんの一人息子クロチビが現れる…一帯を支配する長老猫、その後釜を狙うイナセなオニイサン猫、鼻つまみの不良猫ツッパリ、マンションから出してもらえない血統書付きのベルナルドとその交際仲間etc.ノラ猫と飼い猫、周辺の人間たちの一年…。