可愛い三毛猫とくらしている猟師の茂吉。しかし身に覚えのないお酒の勘定を催促され、不思議な体験をします。秋田の昔ばなしだそうですが、三毛猫が何とも情けなくてかわいいですね。小学校の教科書にも載っていた懐かしいお話です。