ある夜のこと、飼い猫のトムとおばあさんのもとへ、ただごとではない様子で帰ってきたおじいさん。仕事中、墓地で眠り込んでしまい目を覚ますと、しんじられない光景を目にしたというのです。イギリスの民話研究者ジョセフ・ジェイコブスのお話を元に、ポール・ガルドンが不思議で奇妙で、ちょっぴり不気味な絵本にしあげました。お話にでてくるおばあさんといっしょに、夜の墓地でのおじいさんの不思議な体験のお話を聞いてみましょう。